Los sistemas ADAS aftermarket moverán más de $1.5B

- Hace 6 meses

Un estudio del Centro Mundial de Investigación Automotriz de Ducker, publicado por SEMA, encontró que la adaptación de vehículos antiguos con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) podría aportar más de mil millones de dólares al mercado de accesorios para el año 2021.

Algunos de los 1.512 millones de dólares estimados en ventas de productos e ingresos por servicios podrían fluir a los reparadores de accidentes, dijo el vicepresidente de tecnología de vehículos de SEMA.

Los sistemas pasivos como las alertas de colisión frontal (FCW) o de salida de carril (LDW) son los más fáciles de implementar, a diferencia de los sistemas más activos como la frenada autónoma de emergencia (AEB) y el mantenimiento de carril (LKA) que pueden tomar el control del coche.

El informe de Ducker-CAR anticipa que los reparadores independientes controlarán el 60 por ciento del mercado de ventas y servicios de posventa de ADAS para el año 2022, por debajo del 80 por ciento en 2017, pero aún así existe una gran oportunidad. Las cadenas de piezas aumentan del 10 al 35 por ciento, mientras que los concesionarios caen del 10 al 5 por ciento.

«ADAS se encuentra entre los segmentos automotrices de más rápido crecimiento en la actualidad, y presenta una oportunidad significativa para la modernización del mercado de repuestos y las actualizaciones de vehículos nuevos», dijo el director general de SEMA, Chris Kersting. «Confiamos en que las conclusiones del informe de investigación serán de interés para la industria y ayudarán a los miembros a captar las oportunidades que se presentan».

El estudio de Ducker-CAR se centró en un punto de baja complejidad y alta presencia en el mercado de accesorios. Encontró que las advertencias de salida de carril (LDW) y de punto ciego (BSD), las advertencias de colisión frontal (FCW) y las alertas de asistencia en el estacionamiento (Park Assist) y las cámaras son los candidatos más probables para la adopción. (También señaló que las pantallas de aviso tenían un serio potencial, aunque no son ADAS). Las cámaras de marcha atrás parecían haber sido agrupadas en la categoría de asistencia para el estacionamiento.

Ducker y CAR estimaron que los sistemas de alerta de punto ciego (BSD) y de colisión frontal (FCW) crecerían cada uno a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14 por ciento. La advertencia de salida del carril seguiría a un 11 por ciento, con los sistemas de asistencia de estacionamiento pasivo (que incluyen alertas de tráfico cruzado trasero y cámaras de marcha atrás) creciendo un 8 por ciento. (Los HUD aumentaron un 12 por ciento).

El informe señaló que la demanda existente para las adaptaciones de ADAS proviene de las industrias de flotas comerciales, «debido a las preocupaciones de seguridad para una población de vehículos grandes; estos sistemas proporcionan protección contra el aumento de las tasas de seguro».

«Se prevé que los usuarios finales individuales aumenten su cuota de mercado basándose en el creciente conocimiento y aceptación de la tecnología y los sistemas de ADAS», según el informe.

La idea aquí es que a medida que los clientes vean que la tecnología se hace más omnipresente, busquen formas de actualizar sus coches más antiguos para obtener los mismos beneficios. O simplemente quieren un solo sistema ADAS, comprándolo en el mercado de repuestos en lugar de pagar por un paquete de opciones costosas.

Ducker y CAR describieron el mercado de accesorios instalando una combinación de dispositivos como cámaras, radares, sensores o incluso LiDAR. Sin embargo, es posible emitir algunas alertas de seguridad pasiva con nada más que el teléfono y una montura, lo cual, aunque quizás no sea tan preciso, parece reducir parte de la demanda de sistemas ADAS más caros del mercado de accesorios.

Aunque podrían existir oportunidades de negocio para los reparadores de colisiones en forma de instalación, escaneo y calibración, el crecimiento de las adaptaciones de ADAS podría reducir aún más un volumen de colisiones ya deprimido por los ADAS instalados por los OEM.

«La investigación atribuye la reducción de la cantidad de accidentes por alcance en un 10% – 15% y la reducción de la gravedad de las lesiones durante un accidente en un 15% a 20% a la implementación de sistemas de advertencia de colisión delantera», escribieron Ducker y CAR. (Cuando las advertencias de colisión frontal se combinan con los OEMs de autofrenado que serán estándar en el 2022, los alcances se reducen en un 50 por ciento, según el informe).

Según Ducker y CAR, los sistemas de advertencia de colisión frontal del mercado de accesorios por sí solos cuestan alrededor de $800 en promedio, en comparación con los $2,500 de un paquete de opciones de los fabricantes de equipos originales que incluye el FCW.

La advertencia de salida del carril en general puede reducir todas las colisiones en un 3 por ciento, aunque se producen choques frontales de 45 a 50 por ciento, según Ducker y CAR. Sin embargo, «son relativamente impopulares entre los consumidores», escribieron los investigadores.

Por otro lado, los comentarios de los clientes sugieren que los monitores de punto ciego podrían ser «uno de los sistemas más atractivos para las aplicaciones de retroadaptación», escribieron Ducker y CAR. Las opciones que existen hoy en día en el mercado de accesorios reciben buenas críticas y son «altamente funcionales», pero los clientes podrían no tener una opinión tan alta de la tecnología en los vehículos con «espacio de espejos limitado» para la alerta, escribieron los investigadores.

«También hay a menudo costes adicionales asociados con la instalación debido a la complejidad de los usuarios finales que trabajan con espejos y la calibración del sistema ($200-400)», escribieron Ducker y CAR.

Finalmente, las cámaras de marcha atrás, que pueden caer en la categoría de asistencia de estacionamiento pasivo de Ducker-CAR, han sido proyectadas por la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para reducir el 46 por ciento de todas las colisiones marcha atrás.

El gobierno hizo que los OEMs instalaran las cámaras estándar en 2018, y los sistemas de estacionamiento pasivo han existido por una década, pero Ducker y CAR estimaron que el mercado de accesorios todavía vería por lo menos 4 millones de ventas al año de tecnología de estacionamiento pasivo hasta el 2021. Los investigadores también observaron que ha habido una «continua disminución en el precio de los sistemas basados en cámaras y radares», lo cual pensamos que lo haría más atractivo para los clientes.

Sería interesante ver si las aseguradoras empiezan a conceder el tipo de descuentos que están dando a las flotas a los conductores privados de pasajeros que instalan estos sistemas. Eso podría estimular la demanda más allá de lo proyectado por Ducker y CAR – impulsando así los impactos positivos y negativos de la tecnología en la industria de la reparación de colisiones.